בחירת חברה
-
אם כעת אתם עובדים במערכת ומעוניינים להיכנס לחברה אחרת, אין צורך לצאת ולהיכנס מחדש.
ניתן להיכנס בתפריט למנהלה← בחירת חברה.
לאחר מכן לבחור את החברה הרצויה, להזין מחדש את שם המשתמש והסיסמא.
לחיצה על אשר. -
ביצוע סריקה תציג את כלל החברות.
בחירת חברה← לחיצה על "סרוק"
לאחר מכן תוכלו לבחור חברה, להכניס שם משתמש וסיסמה ולהתחבר ל-SAP.
אתחול מערכת
-
כניסה לתפריט מנהלה← אתחול מערכת← פרטי חברה.
לשונית כללי: ניתן לשנות ולעדכן במידת הצורך את שם החברה, כתובת, מספרי טלפון ועוד.
לשונית נתונים חשבונאיים: מספר עוסק מורשה, אחוז מע"מ וכו'.לשונית אתחול בסיסי: ניתן לעדכן את פרטי ברירת המחדל לחשבון והסניף לבנק של החברה.
לאחר ביצוע תנועות במערכת לא ניתן לשנות את תבנית לוח החשבונות ובחירת סוג מטבע. -
כדי לפתור את השגיאה נרחיב את הטווח של תאריכי הערך ותאריכי המס לתקופה הפיננסית.
מנהלה← אתחול מערכת← תקופות פיננסיות.
נכנס לתקופה הפיננסית הרלוונטית בעזרת חץ התמקדות.אנחנו רואים 3 טווחי תאריכים: בטווח תאריכי האסמכתא אסור לגעת ואסור לשנות בשום אופן
את טווח תאריכי הערך וטווח תאריכי המס ניתן לשנות.נשנה את הטווח לפי התאריכים הרצויים לנו. למשל, נאריך את טווח הערך של 2018 לשנת 2019 במידה ונרצה לקלוט קבלות לשנת 2018 עם שיקים לשנת 2019 נרחיב את טווח תאריכי הערך לסוף שנת 2019.
שינוי טווח תאריכי ערך ומס, שנקרא מסמך בSAP, הוא ניתן לשנוי בכל זמן שנרצה.
-
יש לשים לב שהעתקת הרשאות מעתיקה את כל ההרשאות ולא את חלקן.
כדי להעתיק הרשאות יש להיכנס בתפריט למנהלה← אתחול מערכת← הגדרת הרשאות←הרשאות כלליות.
לוחצים לחיצה ארוכה על המשתמש שממנו רוצים להעתיק את הרשאות וגוררים למשתמש החדש.
לבסוף לחיצה על עדכן.
יש לשים לב שההרשאות מועתקות, אבל לא ההגדרות של הנחה למסמך.
במקרה זה יש להעתיק את ההגדרות ידנית.
דרך נוספת להעתיק הרשאות :
נלחץ על שם משתמש שממנו רוצים להעתיק את הרשאות, ואח"כ נלחץ על כפתור "העתק הרשאות".בחלון שנפתח נבחר את המשתמשים שאליהם רוצים להעתיק את ההרשאות של המשתמש
נלחץ על "אשר" ואז כדי לשמור את השינויים "עדכן". -
נכנסים למנהלה← הגדרות← כללי← משתמשים.
לוחצים על אייקון המשקפת כדי לעבור למצב חיפוש.
ניתן לחפש לפי קוד המשתמש- זה הקוד שמכניסים בכניסה לSAP, או לפני שם המשתמש- השם שאנחנו רואים בצד ימין למעלה בתפריט.
לוחצים חפש.לאחר שעלה המשתמש שאנחנו רוצים לאפס לו את הסיסמא, לוחצים על הכפתור הכתום ליד המילה "סיסמא". הכניסו את הסיסמא החדשה פעמיים בחלון שנפתח.
לחצו על "עדכן" כדי לשמור על השינוי.
-
ניתן להגדיר דרישות שונות לסיסמאות המשתמשים באמצעות כניסה למנהלה← הגדרות← כללי← אבטחה← ניהול סיסמאות
יש אפשרות לבחור סיסמה מאובטחת ברמה נמוכה/בינונית/גבוהה המובנות במערכת או ע"י הגדרות מותאמות אישית.לדוגמא משתמש המעוניין שהסיסמא תוחלף לאחר 90 ימים, אורכה יהיה 8 תווים ותכיל לפחות ספרה אחת יגדיר באופן הבא:
לבסוף לחיצה על עדכן ואשר.
הערה: ניהול הסיסמאות יכול להתבצע רק על ידי משתמש בכיר.
קביעות כלליות
-
ניתן לשנות מספר הגדרות תצוגה על מנת להתאים אישית את סביבת העבודה של SAP Business One.
באפשרותך להוסיף סמל חברה או תמונת עובדים לשולחן העבודה.
הגדרות אחרות כוללות את שפת ממשק המשתמש, גודל הגופן, הצבע ופורמט התאריך והשעה.
מנהלה ← אתחול מערכת ← קביעות כלליות ← לשונית – גופן ורקע
-
יש לבדוק אם בברירות מחדל למשתמש לא מוגדר צבע.
נבדוק תחת מנהלה ← הגדרות ←כללי ← משתמשים.
נזין את קוד המשתמש המבוקש ונבדוק תחת הלשונית "כללי" האם מוגדר צבע מסויים.
-
ניתן לשנות את שפת המערכת לפי העדפה אישית.
מנהלה ← אתחול מערכת ← קביעות כלליות ← לשונית– תצוגה
-
עבור כל הגדרות הספרות אחרי הנקודה, למעט ערכים מחושבים בשאילתות, חל הכלל הבא:
• אם לא נרשמה תנועת יומן, באפשרותך להגדיל או להקטין את מספר הספרות אחרי הנקודה העשרונית.
• לאחר שנרשמה תנועת יומן, ניתן רק להגדיל את מספר הספרות אחרי הנקודה העשרונית עד 6 ספרות. שינוי זה הוא בלתי הפיך. לא ניתן להקטין את מספר הספרות אחרי הנקודה העשרונית לאחר רישום תנועת יומן.
הערה : הגדרת דיוק התצוגה משפיעה על החישובים המתבצעים ב SAP Business One ועל הערכים שיישמרו בבסיס הנתונים. לדוגמה, אם תבחר 2 מקומות עשרוניים לסכומים ותזין ערכים נמוכים מאוד של מחיר וכמות בעלי 6 מקומות עשרוניים, תקבל סכומים לא מדויקים.מנהלה ← אתחול מערכת ← קביעות כלליות ← לשונית תצוגה← דיוק ותצוגה
-
הקמת ברירות מחדל וערכים מוגדרים מראש מתרחשת במספר מקומות במודול המנהלה של One, ברירת מחדל עבור תנאי תשלום תוגדר במנהלה ← אתחול מערכת ← קביעות כלליות ← לשונית כרטיסים.
ברירות מחדל וקביעות כגון תקרות אשראי והתחייבות, עמלות שיטות תשלום ותנאי תשלום יהיה ניתן להגדיר בכרטיסייה זו.
הגדרות מסמכים
-
ככל הנראה ישנו מסמך נוסף כזה עם תאריך אסמכתא מאוחר יותר.
יש להיכנס לתפריט מנהלה← אתחול מערכת← הגדרות מסמכים –לשונית כללי.
במידה ורוצים לבטל את החסימה, ניתן להסיר את התיוג "חסום מסמכים עם תאריך אסמכתא קודם".
-
בתפריט הראשי: מנהלה ← אתחול מערכת ← הגדרות מסמכים.
בלשונית 'כללי'- הורדת התיוג 'חסום מלאי שלילי'.
-
בתפריט הראשי: מנהלה ← אתחול מערכת ← הגדרות מסמכים.
בלשונית 'כללי'- פיצול תנועות יומן לפי תנועות מסמך. תיוג זה יצור תנועת יומן עבור כל שורה בחשבונית.
-
בתפריט הראשי: מנהלה ← אתחול מערכת ← הגדרות מסמכים.
בלשונית 'כללי'- בחירת שיטת עיגול:
• לפי מטבע
• לפי מסמך -
בתפריט הראשי: מנהלה ← אתחול מערכת ← הגדרות מסמכים.
בלשונית 'כללי' ← תיוג 'אפשר תאריך אסמכתא עתידי'.
ספרור מסמכים
-
לכל מסמך יש מספר רץ בצד שמאל למעלה. הסדר הרץ הזה נקרא "ספרור". לכל מסמך יש הגדרה משלו לספרור.
במידה ומתקבלת שגיאה, ניתן לבדוק את ההגדרות של הספרור של המסמך.
כניסה בתפריט למנהלה← אתחול מערכת← ספרור מסמכי שיווק.בחלון שנפתח ניתן לראות את כל המסמכים שקיימים עבורם ספרורים.
כדי להכנס להגדרות של הספרור נלחץ בדאבל קליק על הריבוע הריק (צבע אפור) שמימין לספרור.ראשית, נבדוק שהספרור הרלוונטי לא מתוייג כנעול בעמודת "נעול". במידה וכן, נוריד את התיוג מ"נעול".
שנית, עלינו לבדוק האם הספרור לא הסתיים. יש אפשרות לקבוע מספר אחרון לספרור בעמודה "מספר אחרון". במידה והמספר בעמודה "המספר הבא" שווה למספר בעמודה "מספר אחרון" המשמעות היא שהספרור הסתיים וכבר אין עוד מספרים להמשך הספרור.
כדי לפתור בעיה זו נוכל לעשות ספרור חדש או למחוק את המספר בעמודה "מספר אחרון".
שימו לב- ספרורים שונים של אותו מסמך לא יכולים לחפוף לאותה שנה פיננסית. לכן, לפני שנמחק את המספר, יש לשים לב שהמחיקה לא תגרום לחפיפה של הספרורים. -
על כל המשתמשים לצאת מהמסמכים השונים בזמן עדכון או הוספת סדרות.
-
יש לבצע שחזור קובץ ספרורים. עזרה← מרכז תמיכה← שחזורים← שחזור קובץ ספרורים.
-
יש להיכנס לתפריט מנהלה ← אתחול מערכת ← ספרור מסמכי שיווק.
דאבל קליק על הריבוע המסומן בהתאם למסמך הרלוונטי ← עמידה על השורה הרצויה לברירת מחדל ← לחיצה על 'קבע כברירת מחדל'.
לאחר מכן יש לסמן מי המשתמשים לברירת המחדל ולחיצה על 'אשר'. -
בתפריט הראשי: מנהלה ← אתחול מערכת ← ספרור מסמכי שיווק.
הכנסת הטקסט החדש בעמודה 'שינוי שמות תפריט' בשורת המסמך הרצוי. לחיצה על 'עדכן'.
-
בתפריט הראשי: מנהלה ← אתחול מערכת ← ספרור מסמכי שיווק.
הכנסת הטקסט החדש בעמודה 'שינוי שמות תפריט' בשורת המסמך הרצוי. לחיצה על 'עדכן'.
תיוג 'נעול' בשורת הספרור אותה נרצה לנעול ולחיצה על 'עדכן'.
-
כן, ניתן להקים מספר סדרות ספרור